消費電子旺季到 輝達財報亮眼、聚焦臺美成長力

消費電子旺季到 輝達財報亮眼、聚焦臺美成長力

每年11月感恩節到12月25日耶誕節,是美國的傳統購物旺季,銷售額通常佔零售商全年營收的20%,感恩節及聖誕節帶來商機需求,將有望帶動美股另一波漲勢。(路透)

每年11月感恩節到12月25日耶誕節,是美國的傳統購物旺季,銷售額通常佔零售商全年營收的20%,感恩節及聖誕節帶來商機需求,將有望帶動美股另一波漲勢,富邦臺美雙星多重資產基金經理人薛博升認爲,短線回檔無礙美股長多,此時反而製造一個較佳進場點。

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8月輝達(Nvidia)公佈第3季財報與本季財測亮眼,上季整體營收達135.1億美元,較去年67億美元成長1倍,亦比前季成長88%。本季營收預估將達160億美元,有望較去年同期成長170%,同時需求強勁能見度已看到2024年,並宣佈實施250億美元庫藏股計劃,短期不受拜登政府提出的晶片出口限制影響。

儘管近期科技股震盪導致美股回檔修正,薛博升表示,中長線來看,AI題材仍是市場追逐與關注的焦點,加上第4季美國將迎來年終消費旺季,根據歷史數據顯示,近十年第4季Nasdaq-100指數、S&P500指數及臺灣加權指數平均報酬率皆在5%上下,顯示第4季感恩節及聖誕節帶來商機需求,將有望帶動美股另一波漲勢,其中消費性電子產品將相對受惠,故短線回檔無礙美股長多,此時反而製造一個較佳進場點。

臺灣方面,7~8月外資對臺股操作持續站在賣方,在輝達(Nvidia)公佈第3季財報與本季財測後,市場對於AI供應鏈的動能出現較大分歧。就目前判斷分析,仍需靜待臺灣電子下游廠商月營收逐漸開出,才能再次增強市場對於AI動能的樂觀情緒,整體而言,短期AI已有漲多的趨勢,市場需要消化前期漲幅,短期行情將會出現較多的震盪,資金將轉往低基期消費性電子。短期資金會有輪動的現象,但中長線仍看好AI後市及臺股的表現。

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綜上所述,近期臺美成長股受到風險升溫影響表現較震盪,但在經濟基本面無疑慮下仍看好後市表現,因此薛博升仍看好美臺兩大市場未來的成長潛力,建議採取「多元配置」策略仍是未來分散投資風險最該掌握的核心。

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富邦臺美雙星多重資產基金爲一檔佈局在臺美(成熟+新興)兩大主流市場的基金,並透過(成長股+收益資產)雙資產配置達到收益多元,攻守兼備。該基金截至8月底整體非流動性部位配置比重接近9成,其中美國與臺灣兩大市場配置比重約佔各半。此外,因應市況變動與整體息收考量,收益資產將維持一定的配置比重,考量年底前利率仍將維持在高位之下,債券部位的配置將以公司債爲主、公債爲輔。

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