外資看聯發科法說:可望受惠於邊緣 AI 但獲利恐下修

外資看聯發科法說:可望受惠於邊緣 AI 但獲利恐下修

聯發科(2454)31日舉行法說後,外資證券大都給予「優於大盤」或「買進」評等,認爲聯發科可望受惠於手機換機潮,今年將是長期成長的起點,但也有法人疑慮獲利恐下修。聯發科1日股價下跌36元(3.7%),收930元,不如大盤0.4%的漲幅。

在聯發科法說會後,摩根士丹利、瑞銀、大和資本等三家證券仍維持「優於大盤」或「買進」評等,基於財報及展望優於預期,目標價介於1,288元至1,130元之間,最高目標價1,288元由大摩喊出。

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聯發科從去年11月下旬起取代臺積電(2330),成爲大摩在大中華半導體股的首選。大摩表示,聯發科爲邊緣人工智慧(AI)的關鍵推動者,可望受惠於多項AI產品的推動,2025 年成長將非常強勁,且股價先前的調整已反應了中國大陸智慧機的週期風險,因此,重申「優於大盤」及目標價1,288元。

瑞銀指出,2024年將是聯發科下一個長線成長的開端。瑞銀看好聯發科今年可望有健康的成長力道,原因包括去年上半年基期低(當時仍在消化庫存)、智慧邊緣興起、旗艦手機晶片可望有雙位數成長(即使去年已成長70%)。因此,瑞銀維持「買進」及目標價1,200元。

大和資本認爲,聯發科的財報及展望優於預期,今年的預估毛利率也符合預期。大和資本雖然對於聯發科維持「買進」評等,但目標價從1,155元稍微下調到1,130元,認爲風險包括智慧機出貨與經銷之間不順暢、價格激烈競爭等。

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野村證券則發佈標題爲「獲利了結的時機成熟了」的報告指出,雖然對聯發科維持「中立」評價及890元的目標價不變,但預期今年第2季起的獲利有下修風險。聯發科股價預估將在800-1,000元之間整理,也就是預估本益比15-20倍之間,但最近本益比已到19.5倍。

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