理財案例-單筆+定期定額 加速累積資產

理財案例-單筆+定期定額 加速累積資產

王文和小檔案

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王文和,七年級生,畢業後從事過許多類型工作,不過,工作始終不順,直到五年轉做電商並做手機、電腦買賣後,纔有存到錢,由於共同基金不太熟悉,想請教理財專家目前該如何選擇投資標的?

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我大學唸的是大衆傳播系,畢業後,原本想進入媒體工作,但始終沒有機會,於是開始找其他行業工作,這幾年來曾到食品公司、美容業、人力仲介、廣告公司、科技公司、新創公司等任職,後來終於如願進入一家媒體,但那一家媒體的工作環境和我想像有些落差,尤其遇到很難搞的長官,一年之後,我選擇離開。

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當時我找工作時,遇到一位科技界的朋友,他要我不妨試試經營電商,因爲工作時間相當自由,加上我之前曾在科技公司上班,熟悉電子零組件,於是我開始做手機、電腦以及相關3C產品買賣,由於愈來愈順手並且建立不錯的口碑,業績愈來愈好,因此,我辭掉工作專做電商買賣,近幾年存了些錢。

雖然這段時間理財,有買賣股票也曾賺一些錢,後來股價下跌吐了些錢回去,我想臺股多頭走勢已走很久了,加上第四季變數似乎不少,計劃想將部份資金轉投資共同基金,買些漲幅相對小且具潛力或是找穩健一點且有固定配息的標的,由於我對共同基金不太熟悉,之前買了中國基金和科技基金,這兩種類型金表現居然南轅北轍,中國基金投資報酬率賠了一成五,科技基金績效有超過三成,因此,想請教專家是否該做些調整,目前共同基金部位約60萬元。

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我計劃先撥出100萬元買賣共同基金,另外,未來每個月還可以再投資3~5萬元做定期定額。

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