外資突潑冷水…股王股後遭看淡 高價股警戒

外資突潑冷水…股王股後遭看淡 高價股警戒

外資對股王、股後觀點

臺股千金、準千金高價股飆漲一輪後,近期激情稍見冷卻,外資此時更跳出來示警股價漲多,里昂證券降評股王信驊至「劣於大盤」,認爲評價已滿足;麥格理證券重申股後大立光「劣於大盤」投資評等,直指需求依然偏弱,智慧機循環仍處谷底。

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高價族羣是臺股近期亮點之一,除股王信驊波段大漲,股後大立光6日也啓動落後補漲,遑論先前還有創意晉身千金寶座,引動準千金股譜瑞-KY、世芯-KY、祥碩、緯穎等展開比價,千金話題熱鬧滾滾。不過,隨股價漲多,部分高價股開始高檔整理之際,外資進一步從評價是否已滿足、基本面是否大幅改善兩層面切入,提出對高價股領頭羊信驊、大立光觀點。

信驊股價7日下挫3.93%、收2,565元,受里昂降評影響,國際資金單日賣超189張。里昂證券指出,美國雲端服務提供商(CSP)如:亞馬遜、Meta均開始下修2023年資本支出,這將會衝擊到信驊上半年營收表現,且包括:記憶體、散熱、CSP在內的供應鏈業者,多認爲上半年需求放緩,研判第一季將是資料中心產業的谷底,因是成長動能強勁領域,調整期可能較短一些。

儘管信驊未來數年長期成長動能不俗,但因股價已經漲多,里昂證券認爲評價已貴(Rich valuation),不容易長時間維持如此高昂本益比,將投資評等由「買進」跳降至「劣於大盤」,推測合理股價是2,700元。海通國際證券維持「優於大盤」評等,但強調在伺服器需求重新揚升前,現在是時候休整一下。

股後大立光是本波高價股攻勢中落後補漲代表,直至營收公告隔天才強攻漲停,然麥格理證券指出,2,000萬畫素以上產品佔出貨比重提高,對產品組合有利,惟整體出貨量依然疲弱,代表鏡頭規格升級趨勢尚未歸來。

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麥格理強調,大立光股價已經完全反映市場期望下半年智慧機復甦,但設計導入(design-in)活動依然不振,智慧機短期拉貨也沒進步,研判到基本面有明顯改善跡象前,股價都還是會受到壓抑。

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麥格理證券維持對大立光「劣於大盤」投資評等,推測未來12個月合理股價是市場最低的1,342元,同樣不看好大立光前景的摩根士丹利證券賦予的推測合理股價則是1,700元;相對地,樂觀派的大和資本賦予2,580元、花旗環球證券賦予2,850元股價預期。

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